近日，天山股份、海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、華潤(rùn)水泥5家水泥龍頭企業(yè)相繼發(fā)布2022年公司年度報(bào)告，其中提到對(duì)行業(yè)未來(lái)的看法及計(jì)劃，砂石骨料版塊兒作為水泥企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年加快推進(jìn)砂石骨料布局，進(jìn)一步提升水泥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將是今年工作重點(diǎn)方向。
 

天山股份

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)

水泥是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，也是一個(gè)高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè)，“十四五”期間我國(guó)水泥需求仍處于平臺(tái)期，隨著錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行，新增產(chǎn)能將得到遏制，但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀未根本改變，去產(chǎn)能仍任重道遠(yuǎn)。水泥行業(yè)按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和雙碳要求，加快實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展仍是主旋律。

隨著國(guó)家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入，行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識(shí)，培育創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)、大力推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型漸成趨勢(shì)，且隨著國(guó)家加大對(duì)能耗和碳排放及環(huán)保管控力度，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。同時(shí)，加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務(wù)一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和水泥企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司發(fā)展機(jī)遇

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足、長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變。

隨著各項(xiàng)政策不斷落實(shí)落細(xì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力將不斷積聚增強(qiáng)，2023 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)整體好轉(zhuǎn)，國(guó)家供給側(cè)改革持續(xù)深入，雙碳和生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策及產(chǎn)能置換政策措施的力度進(jìn)一步加大，有利于行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、低效產(chǎn)能，進(jìn)一步改善供給，促進(jìn)行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)。

深化改革擴(kuò)大開(kāi)放，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，將重點(diǎn)支持剛性和改善性住房需求、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)支持交通、水利、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建設(shè)工作，進(jìn)一步穩(wěn)定水泥市場(chǎng)需求。

2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023 年，行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。公司將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，直面困難、凝心聚力、目標(biāo)導(dǎo)向、主動(dòng)作為、苦練內(nèi)功、引領(lǐng)創(chuàng)新、深化改革、加快轉(zhuǎn)型，全力打好“提質(zhì)增效、優(yōu)化升級(jí)”攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2023 年，公司計(jì)劃水泥及熟料、商混銷量保持與市場(chǎng)同步，骨料銷量保持較大幅度增長(zhǎng)。

重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面工作：

1.升級(jí)三精管理，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)

2.加快優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力

3.抓好改革創(chuàng)新，激活發(fā)展動(dòng)能

4.加強(qiáng)黨的建設(shè)，賦能融合發(fā)展

 

海螺水泥

2023年展望

2023 年，在基建方面，政府將積極擴(kuò)大有效投資，圍繞推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，引導(dǎo)各類優(yōu)質(zhì)資源要素向制造業(yè)集聚。加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，完善以鐵路為主、以公路為基礎(chǔ)、水運(yùn)民航比較優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮的國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)，加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)力度，基建投資對(duì)水泥需求具有一定支撐。

在房地產(chǎn)方面，國(guó)家將堅(jiān)持“房住不炒”的定位，加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期引導(dǎo)，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。

在農(nóng)村市場(chǎng)方面，國(guó)家將全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，當(dāng)前中國(guó)城鎮(zhèn)化仍處于較快發(fā)展階段，有望為市場(chǎng)需求提供支撐。

同時(shí)，國(guó)家將深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作，水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)延續(xù)常態(tài)化，對(duì)供給收縮和化解淘汰過(guò)剩產(chǎn)能具有積極效應(yīng)。因此，預(yù)計(jì)行業(yè)供求關(guān)系或可維持緊平衡狀態(tài)。

在投資發(fā)展方面，圍繞公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本集團(tuán)將全面統(tǒng)籌主業(yè)發(fā)展和上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，全力擴(kuò)量提效。

搶抓機(jī)遇推進(jìn)國(guó)內(nèi)發(fā)展，堅(jiān)持以有效投資為導(dǎo)向，加快推進(jìn)潛在市場(chǎng)項(xiàng)目并購(gòu)，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)布局，精準(zhǔn)發(fā)力商混產(chǎn)業(yè)拓展，加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

統(tǒng)籌推進(jìn)海外發(fā)展與運(yùn)營(yíng)管理，堅(jiān)持新建并購(gòu)?fù)虬l(fā)力，采取多元化發(fā)展模式，穩(wěn)步推進(jìn)增量項(xiàng)目落地，提升存量項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

2023 年，本集團(tuán)計(jì)劃資本性支出 193.18 億元，以自有資金為主，將主要用于項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)能環(huán)保技改、并購(gòu)項(xiàng)目支出等。預(yù)計(jì)全年新增熟料產(chǎn)能（海外）180 萬(wàn)噸、水泥產(chǎn)能1,020 萬(wàn)噸、骨料產(chǎn)能 4,020 萬(wàn)噸、商品混凝土產(chǎn)能 780 萬(wàn)立方米。

冀東水泥

行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

2023年，經(jīng)濟(jì)工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。

2023 年房地產(chǎn)行業(yè)有望觸底企穩(wěn)，預(yù)計(jì)新開(kāi)工和竣工面積同比降幅均有所收窄，但整體房地產(chǎn)下行的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)；

隨著基建項(xiàng)目投融資堵點(diǎn)進(jìn)一步打通，2023 年基建投資有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì) 2023 年全年水泥需求與 2022年度相比基本持平，需求呈現(xiàn)前低后高、前弱后強(qiáng)的特點(diǎn)。

公司發(fā)展機(jī)遇

國(guó)家推動(dòng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，統(tǒng)籌供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴(kuò)大內(nèi)需，通過(guò)高質(zhì)量供給創(chuàng)造有效需求，支持以多種方式和渠道擴(kuò)大內(nèi)需，將“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”作為提振發(fā)展信心的五大重點(diǎn)任務(wù)之首，持續(xù)釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，將進(jìn)一步拉動(dòng)水泥等建材及其相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)需求。

同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，戰(zhàn)略布局不斷優(yōu)化，優(yōu)勢(shì)水泥產(chǎn)能規(guī)模和比重穩(wěn)步提升，骨料等上下游產(chǎn)業(yè)布局以及建材園區(qū)建設(shè)將進(jìn)一步提升水泥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

此外，隨著水泥行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入平臺(tái)期，市場(chǎng)整合機(jī)會(huì)增多，有利于龍頭企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)集中度。

公司作為北方水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有規(guī)模、布局、資源、技術(shù)、裝備、管理和人才優(yōu)勢(shì)，將在未來(lái)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程中發(fā)揮引領(lǐng)作用，積極推進(jìn)行業(yè)并購(gòu)整合、產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、綠色產(chǎn)業(yè)園和智能工廠建設(shè)，為公司持續(xù)做優(yōu)、做強(qiáng)、做大夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

公司 2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023 年，公司圍繞打造“國(guó)際一流的科技型、環(huán)保型、服務(wù)型建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“低碳化、智能化、融合化、服務(wù)化”發(fā)展方向，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，正確把握新發(fā)展階段的新要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)應(yīng)變，主動(dòng)求變，統(tǒng)籌推進(jìn)管理提升、動(dòng)力變革、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)等工作，全力開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。計(jì)劃全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 360 億元。
 

華新水泥

行業(yè)展望

1、水泥需求穩(wěn)中趨平，同比基本相當(dāng)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的壓力加大的情況下，隨著 2023年的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)期有較大幅度回暖，基建將成為支撐經(jīng)濟(jì)的重要?jiǎng)恿χ?，有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)；另一方面，多部門出臺(tái)利好房地產(chǎn)政策，穩(wěn)定房地產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈，房地產(chǎn)對(duì)水泥需求的下拉作用相對(duì) 2022 年會(huì)大幅減弱。2023 年，水泥行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)階段性反彈，水泥需求總體穩(wěn)定，同比基本相當(dāng)。

2、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，行業(yè)急待去產(chǎn)能。水泥需求減弱導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯，解決產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題是當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。雖然國(guó)家“雙碳”工作不斷推進(jìn)，環(huán)保低碳預(yù)期“持續(xù)加碼”，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“限電”、“能耗雙控”等政策能階段性壓縮水泥供給和緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，但在需求快速下滑及預(yù)期轉(zhuǎn)弱的局勢(shì)下，僅僅“去產(chǎn)量”已不能保障行業(yè)中長(zhǎng)期的健康發(fā)展，加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平成為水泥行業(yè)當(dāng)務(wù)之急。

3、節(jié)能降碳、產(chǎn)業(yè)鏈拓展已成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的新“戰(zhàn)場(chǎng)”。隨著我國(guó)“雙碳”、“能耗雙控”工作的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。水泥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的低效水泥產(chǎn)能則會(huì)逐步退出。

4、生產(chǎn)成本高企，水泥價(jià)格承壓，行業(yè)效益仍面臨壓力。能源市場(chǎng)的不確定性，導(dǎo)致水泥企業(yè)生產(chǎn)成本高企；加之能耗、碳減排、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高帶來(lái)的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產(chǎn)要素成本將會(huì)持續(xù)上升，而在需求預(yù)期趨弱的環(huán)境下，或?qū)?duì)水泥行業(yè)效益穩(wěn)增長(zhǎng)提出挑戰(zhàn)，行業(yè)效益仍面臨壓力。

5、“能耗雙控”將成為新時(shí)期水泥工業(yè)供給側(cè)改革的重要措施。在當(dāng)前雙碳背景和需求下滑的客觀現(xiàn)實(shí)條件下，必須找到新時(shí)期更有效的供給側(cè)改革新措施。綜合能耗強(qiáng)度和總量“雙控”，既符合國(guó)家“嚴(yán)格能耗強(qiáng)度控制”和“合理控制能源消費(fèi)總量”的政策要求，也能促使供給側(cè)改革的落地實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)供需平衡和有效減碳。

2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023 年公司計(jì)劃銷售水泥及熟料約 5,700 萬(wàn)噸，骨料約 1.3 億噸，混凝土 2,500 萬(wàn)方，環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量 450 萬(wàn)噸，總收入預(yù)計(jì)達(dá)到 350 億元。

2023 年公司計(jì)劃資本性支出約 110 億元，重點(diǎn)集中于骨料、混凝土的產(chǎn)能建設(shè)，環(huán)保及新材料業(yè)務(wù)的拓展，以及海外水泥業(yè)務(wù)的布局。
 

華潤(rùn)水泥

展望未來(lái)，本集團(tuán)將貫徹落實(shí)“二十大”精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局；

繼續(xù)深化“區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，系統(tǒng)成本最低”三大能力；

做強(qiáng)做優(yōu)做大基礎(chǔ)建材和功能建材業(yè)務(wù)，穩(wěn)步發(fā)展結(jié)構(gòu)建材業(yè)務(wù)，孵化培育新材料業(yè)務(wù)。

2023年，本集團(tuán)將聚焦“系統(tǒng)性重塑，高質(zhì)量發(fā)展”的管理主題，開(kāi)展中期戰(zhàn)略檢討，加強(qiáng)戰(zhàn)略研究；

踐行“資源+研發(fā)+產(chǎn)業(yè)”發(fā)展模式，聚焦 4+1 業(yè)務(wù)（水泥、骨料、混凝土、人造石材、新材料業(yè)務(wù)）組合，優(yōu)化資源配置，精準(zhǔn)有效投資，大力提升存量業(yè)務(wù)市場(chǎng)行業(yè)地位，加快向智能化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)推進(jìn)新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；

堅(jiān)持對(duì)標(biāo)世界一流，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率及質(zhì)量，提高環(huán)保、安全與健康管理水平，加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。

此外，本集團(tuán)將積極把握大灣區(qū)等國(guó)家區(qū)域發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)中國(guó)水泥行業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展。